直接的か間接的かを問わず、米国通信社への配布やリリース、あるいは米国、オーストラリア、カナダ、日本、または配布やリリースが違法とされるその他の法域での配布を目的としたものではありません。
ドイツ、グライフスヴァルト — 2020 年 1 月 28 日 – Cheplapharm Arzneimittel GmbH (「当社、当社」または「当社」) は、2027 年満期の 3.500% 優先担保付社債 (以下「社債」) の元本総額を 5 億ユーロに設定したことを発表しました。 」)、募集価格は100.0%です。ノートは開始時の4億ユーロから増額され、想定されていた増分定期ローン枠は撤回された。本債券は、1933 年証券法改正（以下「証券法」）に基づく規則 144A に基づき、米国内の適格な機関投資家および証券法に基づく規則 S に基づいて米国外の特定の者にのみ提供されます。活動。
当社は、手元資金と併せて社債の発行による収益を、(i) ブリッジ制度およびリボルビング信用制度に基づく一定の既存金融負債の返済、(ii) 10 ポートフォリオの購入価格の支払いに使用する予定です。 2019 年 11 月に取得に合意した医薬品、および (iii) 上記に関連する費用および費用。
社債の募集は終了する予定であり、社債は通常の終了条件に従って、2020 年 2 月 11 日頃に発行される予定です。
詳細については、
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germanyまでお問い合わせください。
Cheplapharm 投資家情報:
Jens Remmers | ツィーゲルホフ 24 | 17489 グライフスヴァルト | investor-relations(at)cheplapharm.com
プレスオフィス:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | ツィーゲルホフ 24 | 17489 グライフスヴァルト | presse(at)cheplapharm.com
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これらの資料は有価証券の販売を勧誘するものではありません。
募集は募集覚書によって行われます。この発表は、社債またはその他の有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、米国またはその管轄区域、またはその対象者に対する申し出、勧誘、または販売を構成するものではありません。 、そのような提供、勧誘、販売は違法となります。
債券および関連する保証は、1933 年米国証券法 (以下「証券法」) 修正版、または米国の州またはその他の管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。証券法および適用される州の登録要件からの免除または対象とならない取引による場合を除き、米国内で、または米国人に向けて、または米国人の口座または利益のために提供または販売することはできません。現地証券法。したがって、社債および関連保証は、(i) 米国内では証券法規則 144A に従って適格な機関買い手に対してのみ、および (ii) 米国外の非米国人に対しては「オフショア取引」で募集および販売されています。米国証券法に基づく規制 S に準拠。オファリングが完了するという保証はなく、完了した場合でもその条件については保証されません。
この通信は、(i) 英国外にいる人、(ii) 2000 年金融サービスおよび市場法 (金融促進) の第 19 条第 5 項に該当する投資専門家にのみ配布され、その対象にのみ向けられています。 2005 年命令、修正版（以下「命令」）、(iii) 命令第 49 条(2)(a) から (d) に該当する人物 (富裕層企業、非法人団体など)、または (iv) ) 有価証券の発行または販売に関連して、投資活動（2000 年金融サービスおよび市場法第 21 条の意味の範囲内）への招待または勧誘が合法的に伝達される、または伝達される可能性がある人物（以下、これらの者を総称して「関係者」といいます。）このプレスリリースに関連する投資は関係者のみが利用可能であり、かかる証券の購読、購入、その他の取得に関する招待、オファー、または同意は関係者のみとのみ行われます。関係者以外は、このプレスリリースまたはその内容に基づいて行動したり、それに依存したりしてはなりません。
債券の売り出しおよび売却は、目論見書規則に基づく有価証券の売り出しに対する目論見書の作成要件の例外に従って行われます。このプレスリリースは目論見書規則の意味における目論見書や一般への提案を構成するものではありません。
メーカーの対象市場 (MIFID II 製品ガバナンス) は、適格な取引相手および専門顧客のみ (すべての流通チャネル) です。EEA の個人投資家が利用できないため、PRIIP の主要情報文書 (KID) は作成されていません。
このプレスリリースの特定の管轄区域への配布は、法律によって制限される場合があります。この発表を受け取った人は、そのような制限についてよく知り、遵守する必要があります。これらの制限に従わない場合は、その管轄区域の法律違反となる可能性があります。
将来の見通しに関する記述
このニュースリリースには、特定の適用される法域の証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述には、このニュースリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述が含まれますが、これらに限定されません。これには、とりわけ以下に関するチェプラファームの意図、信念、または現在の期待に関するものが含まれますが、これらに限定されません。状況と業績、経営成績と流動性。Cheplapharm の戦略、計画、目的、見通し、成長、目標およびターゲット。Cheplapharm が参加している、または参加しようとしている市場の将来の展開。そして、Cheplapharm が事業を展開している業界で予想される規制の変更。これらの将来予想に関する記述は、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「進行中の」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」などの用語を含む将来予想に関する用語の使用によって識別できます。 」、「計画」、「可能性」、「予測」、「計画」、「目標」、「探索」、またはそれぞれの場合において、それらの否定的な、または他の変形、または類似の用語。将来の見通しに関する記述は、その性質上、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を含みます。これは、将来の見通しに関する記述が出来事に関連しており、将来起こるか起こらないかわからない状況に依存するためです。読者の皆様は、将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、チェプラファームの実際の財務状況、経営成績およびキャッシュフロー、およびチェプラファームが事業を展開する業界の発展とは大きく異なる可能性がある（そしてより否定的なものになる可能性がある）ことに注意してください。